1.根据岗位销售目标,有计划的完成销售任务;
2.用专业的金融知识对客户进行影响,并促成签单;
3.积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动;
4.能够独立开发拓展高净值客户,找到客户理财需求,将潜在客户转变为意向客户,并最终成交;
5.负责维护客户关系,回访新老客户,为客户提供专业的财富管理咨询服务;
6.进行客户分级管理,针对不同级别客户,能够运用专业知识进行影响和传递理财概念,最终促成签单;
定期建立和维护客户信息档案。
乾道集团创立于2011年,秉承“让科技赋能金融,让金融服务产业”的战略,深度参与中国经济发展和产业升级,致力于成为一家以科技引领创新、服务实体经济的综合控股集团。
经过多年耕耘,秉承产业报国的精神,以合规运营为基础,乾道集团不断探索金融服务领域的业务创新,稳健发展,持续做大做强。目前,集团业务涵盖基金、保险、金融科技三大业态,并在北京、广州、深圳、上海、厦门、成都、重庆、济南、南京、苏州、太原、西安等20余个城市完成布局,始终致力于为客户提供专业化、全方位的资产管理与财富管理方案以及资本运作解决方案。
集团管理层具有重点院校硕士/博士以上学历,世界500强、央企或上市公司、知名金融机构等丰富工作背景。